HED: A problemas reales, soluciones creativas

América Latina necesita una mayor creatividad si las fintechs van a impulsar el desarrollo económico.

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América Latina necesita una mayor creatividad si las fintechs van a impulsar el desarrollo económico.


La necesidad es la madre de la invención, afirma el dicho. Este es precisamente el caso de África, donde las sucursales bancarias y los cajeros automáticos son a menudo más escasos que un rinoceronte blanco. A principios de 2000, cuando la gente no disponía de una manera fiable y rentable para enviar dinero, se empezó a comerciar con créditos para móviles de tipo prepago. Safaricom, la filial en Kenia de Vodafone, adaptó la idea, presentando en 2007 la primera plataforma de operaciones móviles.

El resto es historia. Actualmente, más del 40% de todos los adultos de  Gabón, Ghana, Kenia, Namibia, Tanzania, Uganda y Zimbabue utilizan con regularidad servicios de transferencia de dinero basados en móviles. Con aproximadamente 227 millones de cuentas activas, hay ahora más cuentas MMO en la región subsahariana que cuentas bancarias tradicionales.

En América Latina, la tecnología está siguiendo un camino diferente para llegar a servicios bancarios restringidos. Las normativas sobre dinero para móviles se presentaron por primera vez en Bolivia en 2011;  le siguieron Brasil, Perú y otras naciones. Pero la aceptación no ha sido tan impresionante. América Latina tiene solo 33 millones de cuentas MMO registradas, aproximadamente las mismas que en África Central, que posee un cuarto de la población de América Latina.

Aun así, los empresarios fintech de América Latina apuestan a que el smartphone les permitirá esquivar la tecnología no conectada a Internet. Esto impulsaría el e-commerce y la economía en un contexto más amplio.

Los latinoamericanos adoran sus teléfonos móviles. Ya hay 350 millones de usuarios de Internet por móvil, más que en los Estados Unidos. Esencialmente, las tasas de adopción de los smartphone alcanzarán el 71% en 2020, por delante de la media global.

GSMA Intelligence calcula que el ‘ecosistema’ de móviles –que incluye inversiones directas, trabajos, aumento de la productividad y la creación de trabajos y servicios indirectos– representa ya el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) de América Latina. Junto con los brasileños, los argentinos y los mexicanos, que pasan más de tres horas y media diarias en sus móviles para acceder a Internet, el apetito por los nuevos servicios aumenta con rapidez.

Se multiplican las soluciones online de smartphones para problemas bancarios diarios en negocios pequeños y minoristas. Según Finnovista, que contribuye a que los innovadores latinoamericanos establezcan sus negocios, el área más activa de la actividad fintech es la de los servicios de pago y de préstamo. Ambos pueden convertirse en ‘porteros’ para una amplia gama de servicios financieros digitales en el futuro. El motivo son las 4 Cs: cash, commerce, chargebacks and credit (efectivo, comercio, devoluciones y crédito).

Mejor que en efectivo

Cuando Héctor Cárdenas y dos amigos de la universidad de Canadá se trasladaron a México para crear páginas web destinadas a negocios de venta online, se toparon con un  muro de piedra. El ochenta y dos por ciento de los mexicanos no tienen tarjetas de crédito, por lo que la venta online era algo casi imposible.

Una infraestructura deficiente de pagos retiene en gran medida el e-commerce. México debería ser uno de los mayores mercados para MercadoLibre, el eBay de la región que ha sido capaz de derrotar a Amazon: pero no lo es. La unidad mexicana está perdiendo dinero, con unos ingresos totales de aproximadamente una décima parte de los existentes en Brasil, y por delante tan solo de una rentable Venezuela, el caso perdido económico de la región.

El objetivo original de Conekta era crear unas páginas web de e-commerce destinadas a comerciantes. Pero cuando descubrieron que las operaciones no funcionaban online, se concentraron entonces en arreglar el sistema. “Tuvimos que crear algo para establecer los pagos; tenía que ser algo más vertical, con múltiples canales, tarjetas de crédito y de débito, planes de pagos mensuales, transferencias bancarias y en efectivo”, afirma el señor Cárdenas.

Irónicamente, una cadena de tiendas físicas de conveniencia ha sido clave para el éxito de Conekta.

OXXO es la principal cadena de este tipo, con 16.000 tiendas. Los usuarios de Conekta pueden hacer pedidos de productos desde cualquier minorista electrónico, luego visitar su OXXO local para pagar –en efectivo, si lo prefieren. Un deslizamiento rápido en el código de barras del teléfono móvil vincula el pago y la compra. Los vendedores obtienen una notificación del pago en tiempo real, de forma que los productos se pueden despachar antes y con mayor certeza.

OXXO está tan impresionado con Conekta que se ha convertido en un inversor estratégico en su última financiación, a finales de 2016.

Comercio

Incluso las operaciones presenciales con tarjeta siguen teniendo truco. Los titulares de las tarjetas no pueden estar seguros de si una tienda tendrá un terminal de punto de venta (point-of-sale, POS). Aunque los mexicanos disponen de 170 millones de tarjetas de crédito y de débito entre ellos, solo existen 900.000 máquinas de POS en el país.

“Hay 11 millones de negocios que podrían disponer de tarjetas; tan solo medio millón lo hace. La gente no tiene un lugar para utilizar sus tarjetas, excepto en el pago diario, cuando los cajeros automáticos se quedan sin dinero al retirar efectivo”, afirma Adolfo Babatz de Clip, un adquirente de comerciantes.

Tratar con efectivo es arriesgado, sucio y una pérdida para los costes comerciales. Los comerciantes preferirían evitarlo, pero se ven entorpecidos por el mercado de tarjeta única. En cualquier otro lugar,  Visa y Mastercard establecen las normas de cómo emitir las tarjetas y de cómo manejar las operaciones. México es diferente: los bancos escriben el libro con las normas al ser ellos los emisores de las tarjetas, los adquirentes de comerciantes y los únicos procesadores de pagos.

En consecuencia, los terminales de punto de venta (POS) son caros de instalar, de alquilar y de utilizar. Los comerciantes se alegrarían si alguien pudiese diseñar un sistema mejor y más rentable.

“No se trata de que lo que nosotros hacemos es muy bueno, sino de que lo que hay afuera es muy malo”, afirma el señor Babatz.

Los lectores baratos de tarjetas de Clip se conectan a un smartphone. Mientras que las comisiones bancarias son ligeramente superiores que a través de terminales suministrados por el banco, el señor Babatz declara que su base de comerciantes más pequeños está satisfecha con una sencilla estructura de tasas que se ajusta a volúmenes bajos y a valores bajos de operaciones.

“El 95% de nuestros nuevos comerciantes nunca ha aceptado tarjetas anteriormente. Tiene que ser sencillo, como WhatsApp o Google”, insiste el señor Babatz.

Devoluciones

Conekta y Clip están creciendo con rapidez. La adopción podría ser incluso más rápida, de no ser por las normas arcaicas mexicanas sobre devoluciones.

Las normas sobre devoluciones (un reembolso cuando el cliente cuestiona los productos o servicios) se amontonan en favor de los titulares de tarjetas. Si un negocio desea cuestionar una devolución, debe presentar un recibo firmado, algo que los minoristas electrónicos (y muchas tiendas físicas) no pueden suministrar. Incluso una firma que demuestre la entrega es insuficiente, afirma Héctor Cardenas, de Conekta.

Los usuarios maliciosos de tarjetas saben cuáles son las normas. Los titulares genuinos de tarjetas a veces no tienen intención de pagar lo que compran. A los ladrones les encanta utilizar tarjetas robadas, a sabiendas de que los clientes a los cuales se les ha cobrado por equivocación pueden lograr que se les devuelva el dinero. No es de extrañar que los procesadores de pagos sean tan prudentes, ya que a veces se bloquea totalmente a los compradores online para evitar por completo el riesgo.

Los terminales POS situados dentro de la tienda dependen ahora de tecnología de pin y de chip, de forma que el uso de tarjetas robadas se puede limitar más fácilmente. Clip envía asimismo a los clientes un código de una sola vez para validar cada operación.

Lograr que las normas sobre devoluciones sean más equilibradas supondría un gran impulso para el e-commerce y puede fomentar que un número mayor de no usuarios adquieran una tarjeta.

Restricción del crédito

Obtener crédito en América Latina puede resultar difícil, para las personas y para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Unas pocas disponen de un historial de crédito suficiente para los procedimientos tradicionales de suscripción. Los tipos de interés son elevados para los niveles internacionales.

La falta de acceso al crédito significa que hay millones que no se pueden invertir en una nueva empresa y que muchos negocios existentes no puedan crecer.

Kueski es uno de los muchos prestamistas nuevos online que aparecen en el continente. Como es a menudo el caso, la inspiración tuvo una fuente común. Adalberto Flores había trabajado previamente en Ooyala, una plataforma online de vídeo. Cuando un cliente de la empresa quiso crear un servicio de vídeo fuera de lo común, un Netflix mexicano, el equipo del señor Flores se topó con una barrera conocida. Pocos mexicanos poseen tarjeta de pago para pagar las suscripciones o historiales de crédito sobre los cuales conceder un crédito.

“Pusimos a trabajar a nuestros técnicos de conocimiento de máquinas y aplicamos nuestras técnicas para resolver el problema de un país sin acceso al capital”, afirma el señor Flores.

El despliegue de los primeros microcréditos de Kueski habría alborotado los departamentos tradicionales de riesgo. Con la financiación garantizada del capital de riesgo, el señor Flores y Leonardo De La Cerda ofrecieron aproximadamente 2.000 créditos pequeños de 60 a 90 días para establecer unas pautas de datos, pero utilizando tan solo los procesos de riesgo más rudimentarios.

“Dijimos a nuestros inversores iniciadores que perderíamos dinero. Perdimos más de los que pensábamos”, admite el señor Flores.

El nivel de ‘fraude fuerte’, en el cual se roban las identidades, era superior al previsto. Y también los niveles de ‘fraude débil’, en el cual los clientes tienen poca intención de devolver sus préstamos. Tampoco ayudó la falta de cifras de la seguridad social y de infraestructura de verificación de direcciones.

Sin embargo, las lecciones aprendidas de los primeros 2.000 préstamos fueron suficientes para establecer un marco de suscripción.

Los técnicos de datos de Kueski han intentado con regocijo obtener nuevos algoritmos desde entonces, sobre una montaña de datos de clientes en continuo crecimiento. El equipo evita identidades étnicas o religiosas de perfil de riesgo, pudiendo ambas ser consideradas no éticas. Kueski está dejando de arañar datos de las redes sociales, precisamente en un momento en que los intérpretes tradicionales están investigando a Facebook y a Twitter por indicios sobre la fiabilidad del cliente.

Toda la empresa está invitada a participar en la competición regular de comprobación de datos de Kueski. Cualquier miembro del personal puede sugerir un tema. Por desgracia, su signo del horóscopo revela muy poco sobre su disponibilidad de pagar.

Y tampoco se preocupe si ha nacido usted en una luna llena. Los científicos de datos de Kueski no encontraron ningún vínculo que sugiera que no vaya usted a pagar su préstamo. Los hombres lobo serán relevados.

El negocio de préstamos online está ganando terreno. América Latina es la sede de 52 millones de PYMES y microempresas. Más del 70% de esas empresas se clasifican como ‘informales’, de forma que pocas pueden obtener descubiertos o préstamos. Una serie de prestamistas online “de igual a igual”, incluido Afluenta de Argentina y Konfio de Brasil, utilizan algoritmos exclusivos para evaluar a los solicitantes de PYMES y microempresas.

Otros intérpretes pueden aparecer pronto: una serie de fintechs ofrecen herramientas de gestión de flujos de efectivo y de negocios, que pueden luego ser utilizadas para crear sistemas alternativos de calificación.

Los gobiernos están contribuyendo asimismo a cerrar la brecha del crédito. Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México exigen ahora que todos los negocios registren facturas electrónicamente con las autoridades fiscales. Esas facturas electrónicas están generando un enorme grupo de datos de operaciones que contribuirá a que la industria tome decisiones más adecuadas en materia de préstamos. Los científicos de datos se están dedicando de lleno a este tema.

 

 

 

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